小洋独角兽: 案例分析:长实集团收购澳洲能源基建资产 长实集团(01113)及长江基建集团(01038)等组财团拟129.79亿澳元收购澳洲能源基建资产 2018年8月13日…

长实打电话给(01113)及长江基建打电话给(01038)等组财团拟亿澳元收买澳洲能源基建资产 2018年8月13日 07:30:37 

公报说,掌握目的公司债券将秉承照管测算表条目让予竞投公司(合营公司附设);掌握目的公司债券的测算表长途电话费将为约亿澳元(相当于亿港元)。(数万亿的债一共1300亿

201财年收买的隐含时代 EV / EBITDA 的 倍。 (註:公司使付出努力(ev) 1,179,893,848 股已發行的 APA 和约债券,直到201年12月 1月31日 APA 淨債務 1亿澳元(相当于约港币  亿港元)及 APA 2017 財政 年度 EBITDA 為 1,470 一百百万(相当于大概港币 8,526 百万元)。) 【EV=+94.6,EBITDA=14.7 】

[营业留边约1亿元(俗名息税前留边),,货币贬值分期偿还费约1亿元。,,你可以取得它。EBITDA了。]

眼前估计长江产业将必须财团60%至80%的权利,而长江基建及电能产业均将必须财团10%至20%的权利。倘未就长江基建或电能产业的分担流行合营买卖合伙同意,小型伴舞乐队身体部位结成将交换,铅长江产业将于财团必须不在水下80%的权利而停止权利将由长江基建或电能产业(视养护而定)必须。

公报显示,APA Group为澳洲能源基建资产的必须人及营运商,包罗能源基建(包罗谎话澳洲处处的燃气保送、气态流体贮存和处置、气体和可再生能源发电事情,为大部分能源值得买的东西和,对非上市灵的能源值得买的东西。2016-2017财年,纳税后留边1亿澳元和1亿澳元。

目標公司眼前擁有及運營的首要資產包罗: (一) Wallumbilla Gladstone Pipeline,澳洲昆士兰的气体管道; (b) South West Queensland Pipeline ,澳洲昆士兰的气体管道; (c) Moomba Sydney Pipeline,澳洲新南威尔士的州的气体管道; (d) Central West Pipeline,澳洲新南威尔士的州的气体管道; (e) Central Ranges Pipeline,澳洲新南威尔士的州的气体管道; (f) Victorian Transmission System,澳洲四轮折篷马车的交通体系; (g) Dandenong LNG Storage Facility,澳洲四轮折篷马车的气体贮存设备; (h) Goldfields Gas Pipeline,西澳洲气体管道;及 (i) Diamantina 及 Leichardt Power Stations,谎话澳洲昆士兰的电厂。

工艺技术员打电话给(01113) APA Group 【 】

长江产业打电话给仍是一家优质公司 使就职,缘故如次。:

 (一) 目的打电话给是一家上浆较大的公司。,为长江产业预约碰巧的,开展澳洲的基础设备和充分发挥潜在的能力 经过资产施行公司举行增进值得买的东西,因此长江产业全球多元性战术划一;
(b) 目的群体规则波动收益和现金流转,这将有助于纠正房地产开发经营收益的投下。,估计 制造俗歌波动的液体,预约短期和中期收益,並且進一步加強長江實業集團的派息能 力;
(c) 目的打电话给在澳洲的能源功用资产是长江的任一。具有针对性的发达潜力 优质值得买的东西
(d) 长江产业可以使用存在施行层的专门知,经过合资公司、长江基础设备 和/或政权,因此长江基础设备及/或電能實業之聯繫人,和/或停止专业人士签名 发球者在议定书中拟定支援目的公司事情的施行;因此
(e) 长江产业经过长江产业土地兴业公司 DUET 资产权利,已是 UK Gas Group 的參與方,亦是 UK Gas ExCo 身体部位取得并开展他们的宣称知作为卒。可经过 触摸出生于 UK Gas ExCo 停止身体部位还取得了其在运营和施行担任守队队员的专门知。 優勢,长江产业将作为其举动的卒 UK Gas Group 分担者和 UK Gas ExCo 部件资历和持续领受 益。